Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một phần mềm CRM nhẹ, dễ dùng tại Việt Nam, 5 cái tên đáng cân nhắc gồm HubSpot CRM, Zoho CRM, MISA AMIS CRM, Bitrix24 và SALD CRM.

Mỗi nền tảng có một hướng tiếp cận khác nhau. Có phần mềm mạnh về Marketing, có phần mềm phù hợp quản trị doanh nghiệp, trong khi một số nền tảng tập trung sâu vào Sales và quản lý Lead.

CRM nhẹ, dễ dùng là gì?

Một CRM được xem là “nhẹ và dễ dùng” không nhất thiết phải có ít tính năng.

Điều quan trọng hơn là:

• Giao diện dễ hiểu
• Có thể bắt đầu sử dụng nhanh
• Không yêu cầu đội IT chuyên biệt
• Sales dễ cập nhật thông tin khách hàng
• Quản lý Lead và Pipeline trực quan
• Có thể theo dõi lịch sử chăm sóc
• Hỗ trợ làm việc với Email
• Có thể mở rộng khi doanh nghiệp phát triển

Đối với doanh nghiệp nhỏ, một CRM quá phức tạp đôi khi lại trở thành vấn đề.

Doanh nghiệp mua phần mềm, triển khai vài tháng, đào tạo nhân viên rồi cuối cùng Sales vẫn quay lại sử dụng Excel và Gmail.

CRM tốt là CRM mà nhân viên thực sự sử dụng.

1. HubSpot CRM – Dễ bắt đầu và phù hợp doanh nghiệp muốn phát triển Marketing

HubSpot là một trong những nền tảng CRM phổ biến trên thị trường quốc tế.

Điểm mạnh của HubSpot là hệ sinh thái tương đối toàn diện, bao gồm CRM, Sales, Marketing, Customer Service và các công cụ hỗ trợ tăng trưởng.

HubSpot hiện cung cấp CRM miễn phí với các chức năng nền tảng như quản lý contact, deal, task, theo dõi email, template email, đặt lịch họp và một số tính năng khác.

Điểm mạnh

• Có phiên bản miễn phí
• Giao diện tương đối trực quan
• Quản lý Contact và Deal tốt
• Hỗ trợ Email Tracking
• Có hệ sinh thái Marketing lớn
• Phù hợp với doanh nghiệp muốn phát triển Marketing Automation

Hạn chế

Khi doanh nghiệp phát triển, nhu cầu về Automation, Marketing và các tính năng nâng cao có thể khiến hệ thống trở nên phức tạp hơn.

Do đó, HubSpot phù hợp với doanh nghiệp muốn xây dựng một hệ sinh thái tăng trưởng tương đối toàn diện thay vì chỉ cần một CRM đơn giản cho đội Sales.

Phù hợp với

Startup, SME và doanh nghiệp B2B muốn kết hợp CRM với Marketing.

2. Zoho CRM – Nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh tốt

Zoho là một hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp khá lớn, trong đó Zoho CRM là một sản phẩm nổi bật.

Zoho CRM hướng tới việc quản lý toàn bộ quá trình từ Lead, Contact, Deal đến chăm sóc khách hàng.

Một ưu điểm đáng chú ý của Zoho là khả năng tùy chỉnh khá rộng.

Doanh nghiệp có thể thiết lập các trường dữ liệu, quy trình bán hàng và workflow phù hợp với hoạt động thực tế.

Điểm mạnh

• Nhiều tính năng
• Khả năng tùy chỉnh tốt
• Quản lý Lead và Pipeline
• Workflow và Automation
• Có nhiều sản phẩm bổ trợ trong hệ sinh thái Zoho
• Phù hợp doanh nghiệp có quy trình Sales tương đối rõ

Hạn chế

Chính vì có nhiều tính năng, Zoho có thể cần thời gian để cấu hình và làm quen nếu doanh nghiệp chỉ muốn một CRM thật đơn giản.

Phù hợp với

Doanh nghiệp SME muốn có CRM nhiều tính năng và khả năng mở rộng.

3. MISA AMIS CRM – Lựa chọn quen thuộc với doanh nghiệp Việt Nam

MISA là thương hiệu phần mềm lâu năm tại Việt Nam và MISA AMIS CRM là một trong những lựa chọn đáng chú ý đối với doanh nghiệp trong nước.

MISA AMIS CRM tập trung khá sâu vào quản lý khách hàng, Sales, KPI, đơn hàng, báo giá và kết nối với các hệ thống khác trong hệ sinh thái MISA.

Theo thông tin từ MISA, AMIS CRM hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng, lịch sử chăm sóc, phân loại và phân bổ Lead, quản lý KPI, báo cáo và kết nối dữ liệu kế toán – bán hàng.

MISA cũng đang phát triển mạnh các tính năng AI trên CRM, bao gồm phân tích khách hàng, tạo báo cáo, hỗ trợ Email và các tác vụ bán hàng.

Điểm mạnh

• Phù hợp thị trường Việt Nam
• Quản lý khách hàng và Sales khá toàn diện
• Có Mobile App
• Quản lý KPI và báo cáo
• Kết nối với hệ sinh thái MISA
• Phù hợp B2B, B2C và mô hình phân phối

Hạn chế

MISA AMIS CRM phù hợp hơn với doanh nghiệp muốn quản lý hoạt động kinh doanh tương đối toàn diện.

Nếu doanh nghiệp chỉ cần một công cụ rất nhẹ để quản lý Lead, Email và Pipeline, việc lựa chọn một nền tảng nhiều chức năng có thể chưa thực sự cần thiết.

Phù hợp với

Doanh nghiệp Việt Nam muốn kết hợp CRM với quản lý Sales, kế toán và vận hành.

4. Bitrix24 – CRM kết hợp quản lý công việc và cộng tác

Bitrix24 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp muốn CRM không chỉ phục vụ Sales mà còn kết hợp với công việc nội bộ.

Điểm khác biệt của Bitrix24 là định hướng khá rộng: CRM, task management, collaboration, communication và các công cụ phục vụ vận hành đội nhóm.

Điểm mạnh

• CRM kết hợp quản lý công việc
• Quản lý Contact và Deal
• Task Management
• Làm việc nhóm
• Có nhiều công cụ trong cùng một nền tảng

Hạn chế

Nếu doanh nghiệp chỉ cần CRM đơn giản, hệ thống nhiều chức năng có thể tạo cảm giác hơi “nặng”.

Nhân viên Sales đôi khi chỉ cần mở CRM, xem Lead, cập nhật trạng thái và gửi Email. Khi đó, quá nhiều module không nhất thiết tạo thêm giá trị.

Phù hợp với

Doanh nghiệp muốn kết hợp CRM với quản lý công việc và cộng tác nội bộ.

5. SALD CRM – CRM nhẹ, tập trung vào Sales và Lead

Trong số các lựa chọn trên, SALD là một cái tên tương đối mới đối với thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, “mới xuất hiện tại Việt Nam” không đồng nghĩa với “mới về sản phẩm”.

SALD được phát triển theo định hướng thị trường Nhật Bản, nơi doanh nghiệp có yêu cầu khá cao về quy trình làm việc, quản lý dữ liệu khách hàng và tính nhất quán trong hoạt động Sales.

Thay vì xây dựng một hệ thống CRM quá rộng, SALD tập trung vào những nhu cầu cốt lõi mà đội Sales và Marketing sử dụng hàng ngày:

• Quản lý Lead
• Quản lý khách hàng
• Pipeline
• Theo dõi quá trình Sales
• Quản lý lịch sử Email
• Chăm sóc Lead
• Phối hợp giữa Sales và Marketing

Một trong những hướng tiếp cận của SALD là đưa CRM đến gần với công việc hàng ngày của Sales, thay vì yêu cầu nhân viên phải học một hệ thống quá phức tạp.

Điểm mạnh

• Giao diện hướng tới sự đơn giản
• Tập trung vào Sales và Lead
• Phù hợp doanh nghiệp B2B
• Quản lý Pipeline
• Kết hợp CRM và Email
• Dễ tiếp cận với đội Sales
• Được phát triển theo kinh nghiệm và yêu cầu của thị trường Nhật Bản

Điểm đáng chú ý

SALD hiện vẫn là một sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam.

Điều này vừa là điểm hạn chế, vừa có thể trở thành lợi thế.

Hạn chế là hệ sinh thái và mức độ nhận diện thương hiệu tại Việt Nam chưa thể so sánh với những nền tảng đã có mặt nhiều năm.

Nhưng lợi thế là sản phẩm có thể tập trung vào những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hiện đại mà không phải mang theo quá nhiều lớp tính năng cũ.

Nói đơn giản: SALD chọn cách làm CRM gọn hơn thay vì cố gắng trở thành “hệ điều hành của cả doanh nghiệp”.

Bảng so sánh 5 phần mềm CRM

Nên chọn CRM nào?

Không có CRM tốt nhất cho tất cả doanh nghiệp.

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đang cần giải quyết vấn đề gì.

Nếu muốn CRM miễn phí và dễ bắt đầu

HubSpot CRM là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đặc biệt phù hợp với startup và doanh nghiệp nhỏ muốn bắt đầu quản lý Contact, Deal và Email mà chưa muốn đầu tư ngay vào một hệ thống lớn.

Nếu cần nhiều tính năng và khả năng tùy chỉnh

Zoho CRM phù hợp hơn.

Đây là lựa chọn dành cho doanh nghiệp đã có quy trình Sales tương đối rõ và muốn xây dựng workflow sâu hơn.

Nếu muốn CRM gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp Việt

MISA AMIS CRM là một lựa chọn mạnh.

Đặc biệt đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp đang sử dụng các sản phẩm khác của MISA và muốn kết nối dữ liệu Sales với kế toán, đơn hàng hoặc vận hành.

Nếu muốn CRM kết hợp quản lý công việc

Bitrix24 có lợi thế ở khả năng kết hợp nhiều công cụ trong một nền tảng.

Nếu chỉ muốn một CRM nhẹ để Sales sử dụng hàng ngày

SALD là một lựa chọn đáng thử.

Đặc biệt với doanh nghiệp B2B có đội Sales và Marketing nhưng chưa cần một hệ thống CRM quá lớn.

CRM càng nhiều tính năng càng tốt?

Đây là một quan niệm khá phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Một doanh nghiệp có 10 nhân viên Sales có thể chỉ cần:

Lead → Contact → Pipeline → Email → Follow-up → Deal

Trong khi một doanh nghiệp hàng trăm nhân viên có thể cần:

CRM → Marketing Automation → Customer Service → Accounting → Inventory → BI → AI → Workflow → API...

Hai doanh nghiệp này không nên sử dụng cùng một cách tiếp cận CRM.

Một CRM tốt không phải là CRM có nhiều tính năng nhất.

Một CRM tốt là CRM phù hợp với quy trình và được nhân viên sử dụng thường xuyên.

Thị trường CRM tại Việt Nam hiện có rất nhiều lựa chọn, từ những nền tảng quốc tế như HubSpot, Zoho, Bitrix24 đến các giải pháp trong nước như MISA AMIS CRM.

Bên cạnh những thương hiệu đã quen thuộc, các nền tảng mới như SALD cũng đang tạo ra một hướng tiếp cận khác: tập trung vào trải nghiệm đơn giản, quản lý Lead, Sales và Email thay vì cố gắng tích hợp mọi thứ vào một hệ thống.

Với SALD, dù mới gia nhập thị trường Việt Nam, sản phẩm được xây dựng với định hướng và kinh nghiệm phát triển từ thị trường Nhật Bản – một thị trường có yêu cầu cao về tính hệ thống và quy trình làm việc.

Cuối cùng, doanh nghiệp không nhất thiết phải chọn CRM “mạnh nhất”.

Hãy chọn CRM mà Sales có thể mở lên mỗi ngày, cập nhật Lead đầy đủ và không muốn quay lại Excel sau một tuần sử dụng.

Đó mới là một CRM thực sự hiệu quả.