Trong quá trình bán hàng, Sales thường có rất ít thông tin khi tiếp nhận một khách hàng mới.

Có thể chỉ là:

Tên khách hàng + số điện thoại + email + tên công ty.

Nhưng để chuẩn bị cho một cuộc gọi hoặc cuộc gặp, Sales lại cần biết nhiều hơn:

• Khách hàng đang làm việc tại công ty nào?
• Chức vụ là gì?
• Công ty hoạt động trong lĩnh vực nào?
• Website của doanh nghiệp?
• Quy mô công ty?
• Thông tin liên quan đến người liên hệ?
• Có những dữ liệu công khai nào có thể hỗ trợ quá trình tiếp cận?

Nếu tự tìm kiếm từng thông tin trên Internet, Sales có thể mất khá nhiều thời gian.

Đây là lúc AI tra cứu thông tin Contact khách hàng có thể hỗ trợ.

AI tra cứu Contact khách hàng là gì?

Thay vì Sales phải mở Google, tìm kiếm từng thông tin và tự tổng hợp, AI có thể hỗ trợ quá trình tra cứu và tổng hợp thông tin liên quan đến Contact từ dữ liệu đầu vào.

Ví dụ Sales có một Contact:

Nguyễn Văn A

ABC Technology

Email: nguyenvana@abc.vn

Thay vì mất thời gian tìm kiếm thủ công, Sales có thể sử dụng tính năng AI để hỗ trợ tìm hiểu thêm về Contact và doanh nghiệp liên quan.

Mục tiêu không phải là “AI biết mọi thứ về khách hàng”.

Mục tiêu là:

Giảm thời gian tìm kiếm → tổng hợp thông tin nhanh hơn → giúp Sales chuẩn bị tốt hơn trước khi tiếp cận.

Tại sao Sales cần tra cứu Contact trước khi gọi?

Một cuộc gọi:

“Em gọi để giới thiệu sản phẩm bên em…”

rất dễ trở thành một cuộc gọi lạnh đúng nghĩa.

Nhưng nếu Sales đã biết thêm bối cảnh của khách hàng, cuộc trao đổi có thể trở nên cụ thể hơn.

Ví dụ:

“Em thấy công ty mình đang mở rộng đội ngũ và phát triển thêm mảng X. Bên em hiện có giải pháp…”

Sales không cần nói quá nhiều.

Điều quan trọng là khách hàng cảm nhận được rằng Sales đã tìm hiểu trước khi liên hệ.

Đây là một trong những cách sử dụng dữ liệu để nâng cao chất lượng Sales Outreach.

AI giúp Sales tiết kiệm thời gian như thế nào?

Thông thường, Sales có thể phải thực hiện nhiều bước:

Tìm tên Contact

→ Tìm công ty

→ Tìm website

→ Tìm thông tin doanh nghiệp

→ Tìm chức vụ

→ Đọc nhiều nguồn thông tin

→ Tự tổng hợp

→ Ghi lại vào CRM.

Nếu mỗi Contact mất 10–15 phút để nghiên cứu, một Sales có 30 Contact mới mỗi ngày có thể phải dành rất nhiều thời gian chỉ cho việc tìm kiếm.

AI có thể hỗ trợ rút ngắn quy trình này bằng cách tổng hợp những thông tin phù hợp để Sales tham khảo.

Không chỉ tìm thông tin, AI còn giúp Sales hiểu Contact

Giá trị của AI không chỉ nằm ở việc tìm kiếm.

Một lượng lớn dữ liệu không có nghĩa là Sales hiểu khách hàng.

Thông tin cần được đặt vào đúng bối cảnh.

Ví dụ:

Contact: Nguyễn Văn A

Công ty: ABC

Chức vụ: CEO

AI có thể hỗ trợ Sales xác định những thông tin đáng chú ý liên quan đến Contact và doanh nghiệp để Sales có thêm cơ sở chuẩn bị trước khi tiếp cận.

Từ đó, Sales có thể tự xây dựng:

• Nội dung gọi điện.
• Nội dung Email.
• Chủ đề trao đổi.
• Câu hỏi khai thác nhu cầu.
• Cách tiếp cận phù hợp với vị trí của Contact.

Tra cứu Contact bằng AI ngay trong CRM có lợi ích gì?

Một vấn đề thường gặp là dữ liệu khách hàng nằm ở một nơi, còn công cụ tìm kiếm lại nằm ở nơi khác.

Sales phải liên tục:

CRM → Google → Website → LinkedIn → Ghi chú → CRM

Việc chuyển đổi qua lại giữa nhiều công cụ khiến quy trình làm việc trở nên rời rạc.

Khi khả năng AI được tích hợp trực tiếp vào CRM như SALD, Sales có thể thực hiện việc tra cứu trong cùng quy trình quản lý Contact.

Điều này giúp giảm thao tác thủ công và hạn chế việc thông tin bị phân tán.

AI không thay Sales quyết định khách hàng

Một điểm cần hiểu rõ:

AI cung cấp thông tin tham khảo, không thay Sales đưa ra quyết định.

Thông tin trên Internet có thể thay đổi.

Tên người có thể trùng nhau.

Thông tin doanh nghiệp có thể chưa được cập nhật.

Một số dữ liệu có thể không đầy đủ hoặc không chính xác.

Vì vậy, Sales vẫn cần kiểm tra lại những thông tin quan trọng trước khi sử dụng trong giao tiếp với khách hàng.

AI nên đóng vai trò:

Trợ lý nghiên cứu Contact

chứ không phải:

Nguồn sự thật tuyệt đối về khách hàng.

SALD: Biến dữ liệu Contact thành thông tin có giá trị cho Sales

Trong SALD, thông tin Contact không chỉ được lưu lại để “có dữ liệu”.

Việc tích hợp AI vào quá trình tra cứu giúp Sales có thêm công cụ để tìm hiểu khách hàng trước khi tiếp cận.

Quy trình có thể đơn giản hóa thành:

Có Contact

↓

AI tra cứu

↓

Tổng hợp thông tin

↓

Sales nghiên cứu

↓

Tiếp cận khách hàng

↓

Cập nhật kết quả vào SALD

Điều này đặc biệt hữu ích với những đội Sales thường xuyên phải tiếp cận lượng lớn khách hàng mới.

Một CRM hiện đại không chỉ lưu dữ liệu

CRM truyền thống thường trả lời câu hỏi:

“Khách hàng của tôi là ai?”

CRM kết hợp AI có thể tiến thêm một bước:

“Tôi có thể biết thêm gì về khách hàng này để chuẩn bị cho lần tiếp cận tiếp theo?”

Đó là sự khác biệt giữa lưu trữ dữ liệu và khai thác dữ liệu.

Với tính năng AI tra cứu Contact của SALD, Sales có thêm một trợ lý ngay trong quy trình làm việc, giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin và tập trung nhiều hơn vào việc quan trọng nhất:

Tiếp cận đúng người, đúng thông tin và đúng thời điểm.